Het mysterieuze Afrika, aan het eind van de jaren 1940. De opgewekte Kathy Austin, agente van de Britse inlichtingendienst, wordt eerst naar Kenia en vervolgens naar Namibië gestuurd. De jonge Engelse doet zowel aan de voet van de Kilimanjaro als in de Namibische woestijn, onder de Steenbokskeerkring, angstaanjagende ontdekkingen, vooraleer ze naar het Amazonewoud en Schotland wordt gestuurd. Is de mens wel het enige intelligente wezen op Aarde?
